Les tarifs du fret maritime en Chine augmentent en décembre : le SCFI en hausse de 2,9 % sur un mois, la route de la côte ouest des États-Unis est en tête avec un gain de 9,1 %
2025-10-29
Les dernières données publiées par le Shanghai Shipping Exchange (SSE) le 27 décembre ont montré que l'indice du fret conteneurisé à l'exportation de Chine (SCFI) a clôturé à 2 460,34 points, en hausse de 2,9 % par rapport à la semaine précédente, atteignant un sommet périodique depuis décembre. Les routes nord-américaines sont apparues comme le principal moteur de cette série d'augmentations de prix, les taux de fret pour les routes de la côte ouest des États-Unis et de la côte est des États-Unis dépassant respectivement les 4 500/FEU et 6 000/FEU, enregistrant tous deux des gains mensuels (MoM) de plus de 7 %, une évolution qui a largement attiré l'attention des entreprises commerciales transfrontalières.
Divergence des routes importante : les routes nord-américaines entraînent des hausses de prix
Le marché du fret maritime a montré en décembre une divergence significative entre les routes, les routes long-courriers représentées par les routes nord-américaines étant en tête des augmentations de prix. Les données ont montré que le taux de fret pour les expéditions du port de Shanghai vers les ports de base de la côte ouest des États-Unis a atteint
4 581/FEU, en forte augmentationMo de 9,16 074/FEU, en hausse de 7,7 %. Cette croissance a largement dépassé les attentes du marché, avec une augmentation cumulée de 36,9 % par rapport au niveau de fret à fin novembre, dont une hausse sur une seule semaine de 21,6 % à la mi-décembre.
D'autres routes ont également connu des tendances à la hausse synchrones : en raison de facteurs de chargement moyens élevés (certains voyages atteignant leur pleine capacité) sur la route Australie-Nouvelle-Zélande, les taux de fret ont augmenté de 8,1 % par rapport à la période précédente pour atteindre 2 110/EVP ; les routes du Golfe Persique et de la Méditerranée ont gagné respectivement 1,0% et 1,3%, avec des tarifs s'établissant à 1 444/EVP et 3 780/EVP. Seule la route du Japon est restée stable, avec son indice de fret clôturant à 954,83 points.
Sur l'ensemble de l'année, l'indice composite SCFI moyen en 2024 a atteint 2 506,27 points, soit une augmentation significative de 149,18 % par rapport aux 1 005,79 points de 2023, ce qui indique une nette tendance à la reprise du marché mondial du fret maritime.
Plusieurs facteurs se combinent pour déclencher une hausse des taux de fret
Les risques de grève potentiels dans les ports de la côte Est des États-Unis ont été le déclencheur direct de cette série d'augmentations des tarifs de fret. À l'approche de la date limite de grève du 15 janvier pour les ports de la côte est des États-Unis et de la côte du Golfe, les inquiétudes du marché concernant la congestion des ports et les retards de fret ont continué de s'intensifier. Pour atténuer le risque de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les expéditeurs ont accéléré les réservations à l'avance, entraînant une augmentation rapide des tarifs de fret spot. Un cadre supérieur d'une entreprise de logistique transfrontalière a révélé : « Certains clients ont avancé leurs commandes de janvier à décembre pour les expédier afin d'éviter les impacts de la grève, ce qui a exacerbé l'étroitesse de l'espace des conteneurs. »
Les stratégies proactives d'ajustement des tarifs des transporteurs ont encore amplifié l'effet de la hausse des prix. Maersk a annoncé qu'elle imposerait un supplément de haute saison (PSS) sur les routes reliant l'Extrême-Orient à la côte ouest des États-Unis, aux Caraïbes et à d'autres régions à partir du 6 janvier 2025, avec un PSS de 600 pour les conteneurs secs de 40 pieds sur la route de la côte est de l'Amérique du Sud. MSC a simultanément augmenté les tarifs de classe diamant sur la route Asie-Europe, les tarifs de fret pour les conteneurs de 40 pieds augmentant de
800 par rapport à la deuxième quinzaine de novembre ; d'autres transporteurs tels que Hapag-Lloyd et HMM ont également emboîté le pas en augmentant les tarifs.La demande de réapprovisionnement en fin d’année et la reprise du commerce mondial ont apporté un soutien supplémentaire. Les données de la Chambre de commerce internationale (CCI) ont montré que le commerce mondial de marchandises devrait croître de 5 % en 2024, la résilience des exportations manufacturières chinoises continuant de briller. L'indice textile Keqiao a indiqué que les prix des produits d'exportation tels que les tissus à base de filaments de fibres chimiques ont augmenté en décembre, reflétant la reprise de la demande des terminaux en matière de fret maritime. Plus précisément, les taux de fret sur la route européenne se sont rapprochés des niveaux observés avant la Fête du Printemps plus tôt cette année.
Des impacts sur l’industrie émergent, les tendances futures sont divisées
La hausse des taux de fret a déclenché une réaction en chaîne tout au long de la chaîne commerciale. Pour les expéditeurs, les pressions sur les coûts ont considérablement augmenté : pour une entreprise exportant annuellement 1 000 conteneurs de 40 pieds sur la côte ouest des États-Unis, les coûts mensuels de fret maritime en décembre ont augmenté d'environ 120 000 dollars par rapport à novembre. Pour faire face à la hausse des coûts, certaines entreprises ont ajusté leurs stratégies logistiques : « Nous avons transféré certaines commandes urgentes vers le fret aérien, tandis que les commandes non urgentes sont réparties sur les expéditions de janvier pour équilibrer les délais et les coûts », a déclaré un responsable de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise d'exportation d'appareils électroménagers du Zhejiang.
Le marché des transitaires a connu « une croissance à la fois du volume et des prix ». Données de100trans.coma montré que le volume des réservations sur la route nord-américaine a augmenté de 12 % en glissement mensuel fin décembre, certains transitaires commençant à restreindre l'acceptation des commandes. Parallèlement, les plateformes de commerce électronique telles qu'Amazon ont annoncé qu'elles augmenteraient les frais de traitement multicanal à partir du 15 janvier 2025, avec une augmentation moyenne de 3,5 %, reflétant indirectement l'effet de transmission des coûts logistiques.
Les avis du marché sont partagés sur les tendances futures. Le ministère chinois des Transports a analysé que l'augmentation actuelle des tarifs de fret sur les routes nord-américaines ne s'appuie pas sur le volume réel des marchandises et est principalement motivée par le sentiment à court terme, ce qui rend difficile le maintien de niveaux élevés. Toutefois, les plans d'ajustement des tarifs des transporteurs et la demande de réapprovisionnement avant la Fête du Printemps pourraient continuer à soutenir les tarifs de fret. Le Réseau international d'information et de documentation maritimes de Shanghai a prédit que si la grève se produisait réellement, les taux de fret en janvier pourraient fluctuer davantage.
Les experts du secteur conseillent aux entreprises commerciales de surveiller de près les progrès des négociations portuaires, de rationaliser les calendriers d'expédition et de verrouiller une partie de leur capacité par le biais de contrats à long terme afin de réduire les risques liés à la volatilité des taux de fret à court terme. Une personne concernée en charge de la Shanghai Shipping Exchange a déclaré qu'elle continuerait à suivre la dynamique du marché, à publier en temps opportun des indices de taux de fret et des informations sur la capacité, et à contribuer à stabiliser la chaîne d'approvisionnement.
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